Aufbau des Kurses · vier Module
Eigene Werkzeuge für Anlage-Transaktionsjournale
Sie bauen ein Journal, das Ihre Transaktionen nachvollziehbar festhält und KI sinnvoll einbindet. Keine fertige App, kein Anlageprodukt, keine Beratung.
Aufbau des Kurses: ordnen, erfassen, prüfen — statt nur sammeln.
Modul 1 — Grundgerüst des Journals
Felder für Käufe, Verkäufe, Gebühren, Dividenden und Zuordnung. Sie legen die Tabelle selbst an und entscheiden, was für Ihre Vorgänge wirklich nötig ist.
Modul 2 — Systematisches Erfassen
Einheitliche Schreibweise, Kategorien, Belegverweise. Sie üben das Eintragen anhand eigener oder bereitgestellter Beispiel-Transaktionen.
Modul 3 — KI als Protokoll-Hilfe
Spracheingabe, Kategorievorschläge und Plausibilitätsprüfung. Sie lernen die Grenzen: was KI übernehmen darf und was Sie selbst prüfen sollten.
Modul 4 — Journal weiterführen
Vorgehen, um das Journal sauber weiterzuführen: Stichproben, Monatsabschluss, Fehlerkorrektur. So bleibt das Journal auch nach Monaten brauchbar.
Format
Der Kurs wird in Stuttgart vor Ort oder als Online-Durchführung angeboten. Teilnehmerzahl bewusst klein, damit Ihre eigenen Vorgänge Platz haben.
Preis
250 € je Teilnehmer, darin enthalten sind Vorlagen und Begleitmaterialien. Weitere Kosten entstehen nicht.
Mitbringen
Eigene Transaktionshistorie (gerne anonymisiert) und ein Tabellenprogramm, das Sie bereits nutzen.
Interesse? Wir klären offen Termine, Vorkenntnisse und Durchführungsort.